Кредитное здоровье россиян, «ослабевшее» на фоне пандемии, несколько улучшилось во втором квартале 2020 года. Соответствующий индекс, который рассчитывает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), после незначительного снижения вырос до 96 пунктов (столько же было в конце 2019 года). При этом доля «плохих» заемщиков, по оценкам компании, снизилась с 13,41% в первом квартале до 12,96%.

«Плохими» долгами в НБКИ считают займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. По словам генерального директора компании Александра Викулина, рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего в апреле.

В этот период заемщики резко (практически на 40% по сравнению с мартом 2020 года) сократили запросы на получение кредитов, а банки существенно — на 7% —снизили уровень одобрения. Таким образом, контроль со стороны банков стал еще более тщательным, а граждане во многом перешли на сберегательную модель финансового поведения, — пояснил он.

Весьма полезными и своевременными оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан в период пандемии, добавил глава НБКИ.

Кредитные каникулы действительно помогли снизить объем просроченных платежей, но не в полной мере, уточняют в бюро кредитных историй «Эквифакс». По оценкам его специалистов, пандемия привела к росту просроченных платежей по кредитам.

Так, в мае — июне критически выросли объемы ранней просрочки (на 30—60 дней) по целому ряду довольно значимых видов кредитования: по автокредитам — на 129,5% (до 517 миллионов рублей), по ипотеке — на 125,1% (до 601,5 миллиона рублей), по кредитам наличными — на 115% (до 3 миллиардов 474,4 миллиона рублей). По кредитным картам, POS-кредитам и займам МФО просроченная задолженность увеличилась уже в сегменте 60—90 дней на 63,8%, 56% и 51,7%, соответственно.

В «Эквифакс» прогнозируют, что в ближайшие месяцы просроченная задолженность будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности, достигнув пика к концу третьего квартала. В четвертом квартале стоит ожидать традиционного списания объема неработающей задолженности банками или её продажи коллекторским агентствам.

Кому верить?

Разночтения в «показаниях приборов» вызваны, скорее всего, большим количеством внепланово реструктуризированных кредитов во многих банках, предполагает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. Они были просто вынуждены срочно пойти навстречу своим клиентам-заёмщикам, которые резко лишились большей части дохода во время карантина.

Отчасти провести в таких случаях реструктуризацию, уменьшив платежи или сильно отодвинув их во времени, — и в интересах самих банков, чтобы кредит не превратился в безнадёжный, а выплачивался. Но в том числе и экстренные решения правительства обязывали банки при любых раскладах идти заёмщикам навстречу и предоставлять кредитные каникулы, как только клиент банка заявлял о снижении доходов более чем на 30%, — напоминает эксперт.

По состоянию дел на второй квартал (а возможно, и сейчас), эти займы не считаются «плохими», ведь просрочек по ним формально за это время не накоплено, продолжает он. Однако впоследствии клиент должен будет предоставить банку документ, подтверждающий снижение дохода. А с этим у части граждан могут возникнуть проблемы, поскольку де-факто реальные зарплаты у многих в России не проходят по «белой» зарплатной ведомости. Так что формально доход мог показываться не полностью, и потому его снижения по бумагам у такого заёмщика тоже нет, хотя на деле работодатель мог ограничивать выплаты всего лишь размером одного МРОТ.

Дальше, по словам аналитика, у банка будет выбор: посчитать такой кредит «плохим» или пойти заёмщику навстречу, чтобы сохранить его платежеспособность — не по букве закона, а по факту сложившейся и всем понятной ситуации. В первом случае на статистике это может отразиться как просроченная задолженность уже буквально в следующем отчёте НБКИ или в отчёте за четвертый квартал; во втором банк не станет портить клиенту кредитную историю, а себе и НБКИ статистику.

Но поскольку далеко не все компании готовы выйти на прежние объёмы выручки и обороты, с доходами у населения ситуация будет меняться к лучшему очень медленно. А это значит, что и свежие всплески просрочек неизбежны, — предупреждает Пушкарев.

Такая картина для рынка кредитования, разумеется, не фатальна. Но при любом раскладе недополученные банком доходы отрицательно скажутся на условиях выдачи новых кредитов уже другим, вполне регулярно вносящим платежи клиентам, у которых проблем с нехваткой средств или не возникало, или они смогли их сами успешно решить, полагает эксперт.

Теперь новые займы им могут быть предоставлены под чуть больший процент или на дополнительных условиях вроде платного страхования здоровья, жизни и т. д. И это, к сожалению, снивелирует почти весь положительный эффект от снижения ставки ЦБ и от удешевления кредитных линий для самого банка, как и от антикризисного снижения ЦБ требований по резервированию банковского капитала, сетует аналитик.

Формальное улучшение

Ощутимого роста благосостояния граждан, который мог положительно сказаться на самочувствии заемщиков, во втором квартале не произошло. Вместо этого банки, встревоженные падением доходов населения во время пандемии, приняли решение сократить выдачу новых кредитов, что, в конечном итоге, и привело к формальному улучшению кредитного здоровья, допускает эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Геннадий Николаев.

Во втором квартале 2020 года было выдано на 45% займов меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Причем снижение доли одобрений произошло и по зарплатным клиентам: она постепенно уменьшалась с марта (44,8%) вплоть до июня (36,1%). Учитывая сохраняющуюся неопределенность, данная тенденция будет продолжаться в ближайшие месяцы, — прогнозирует он.

При принятии решения кредитные организации руководствуются не только размером дохода, но и тем, в какой сфере работает человек, отмечает аналитик. В данный момент люди, занятые в сфере услуг, фактически находятся в своеобразном «стоп-листе».

С другой стороны, те, кто уже успел взять кредиты, столкнулись с падением доходов из-за карантина (на 8% во втором квартале, согласно Росстату). По некоторым прогнозам, в 2020 году реальные доходы могут сократиться на 5%, что в совокупности с падением реальных доходов на 10% с 2013 года способно привести к ухудшению ситуации с просрочкой, указывает Николаев.

По сути, не успев оправиться от одного кризиса, россияне столкнулись с новым, и ни к чему хорошему такая ситуация привести не может. Вся надежда на то, что экономика сможет прийти в себя к началу 2021 года. Иначе реально располагаемые доходы продолжат снижение из-за возросшей кредитной нагрузки. Из-за вынужденной экономии снизится потребительская активность, вследствие чего давление на бизнес усилится, — заключает эксперт.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.