Китай направит технологическое оружие Вашингтона против своих азиатских соседей в 2025 году. Ограничения, введенные США на импорт полупроводников и других товаров, сдерживают развитие искусственного интеллекта во второй по величине экономике мира. Пекин начинает принимать ответные меры. Но больнее всего они ударят по Японии и Южной Корее, которые сильнее зависят от КНР.

Как все началось

«Войну чипов» затеял уходящий президент США Джо Байден: в 2022 году он ввел радикальные меры, чтобы перекрыть Китаю доступ к передовым чипам и технологиям их производства. С тех пор Вашингтон расширил возможности контроля, чтобы охватить более широкий спектр оборудования и материалов, включая станки и инструменты, производимые голландским гигантом ASML и японской компанией Tokyo Electron. В декабре администрация Байдена добавила более 100 китайских компаний в свой список торговых ограничений в рамках нового пакета мер контроля.

Пекин не остался в долгу. В середине 2023 года он начал требовать выдачи лицензий на экспорт галлия, германия, графита и сурьмы — материалов, жизненно важных для производства аккумуляторов, полупроводников, волоконной оптики и оружия. Правда, более пристальный анализ торговых потоков не выявил систематических отказов в таких разрешениях, рассказал Reuters исследователь из аналитической фирмы Trivium China Кори Комбс.

Но скоро это изменится. В ответ на очередную атаку Вашингтона китайское правительство объявило о полном запрете на экспорт некоторых из этих материалов в США. Это самая жесткая мера из всех, которые были приняты на данный момент, но, вероятно, не последняя.

Как утверждает агентство, Китай все больше отстает в области искусственного интеллекта. Местные технологические гиганты, такие как Tencent и Baidu, истощают свои запасы запрещенных к поставкам чипов Nvidia и у них не остается иного выбора, кроме как обратиться к отечественным альтернативам для обучения своих моделей ИИ. Но новейший чип, разработанный Huawei, флагманом китайской технологической индустрии, на три поколения отстает от Nvidia, сообщает Bloomberg.

Ресурсы как оружие

На этом фоне Пекин потихоньку закладывает основу для превращения в оружие своей почти монополии на редкоземельные металлы и критические минералы. В июне правительство представило ряд нормативных актов, направленных на защиту запосов редкоземельных металлов в стране. Эти правила охватывают добычу, выплавку и торговлю ими и устанавливают государственную собственность на редкоземельные ресурсы.

Последний запрет на экспорт, введенный Министерством коммерции Китая, является следствием пересмотра существующих правил. В то время как в прошлом ограничения на поставки галлия и германия были частичными, новый единый режим предусматривает более строгий государственный надзор за технологиями и товарами, которые могут использоваться в гражданских и военных целях.

Предприятия, продающие определенные виды графита, который используется в аккумуляторах для электромобилей, должны сначала раскрыть информацию о своих зарубежных клиентах и конечном использовании материалов. Следуя примеру санкций Вашингтона, Китай также будет иметь «контрольный список» иностранных компаний, которые подлежат дополнительным ограничениям и лицензиям.

Рискованные угрозы

Есть важный нюанс: ориентация на американские компании, такие как Micron Technology или Tesla, в то время, когда испытывающая трудности китайская экономика нуждается в торговых партнерах, иностранных инвестициях и технологических ноу-хау, может привести к саморазрушению.

В 2023 году китайским инфраструктурным компаниям запретили покупать определенные чипы памяти у Micron. Тем ни менее, год спустя связи этой фирмы из Айдахо с Китаем укрепились: ее генеральный директор Санджай Мехротра встретился с китайским министром торговли, запуская новое производство в стране. Между тем, согласно прогнозам Visible Alpha, продажи автопроизводителя Tesla в Китае в 2025 году вырастут на 14% и составят 23 миллиарда долларов.

Удобная мишень

Зато у Пекина гораздо больше рычагов воздействия на союзников США в Азии. В опубликованном японским правительством официальном документе говорится, что почти треть импорта страны приходится на Китай, по сравнению с 13% у США. Эти товары варьируются от машин и оборудования до органических химикатов и электрооборудования. И, несмотря на официальные усилия по диверсификации цепочек поставок за пределы Китая, как показало отдельное исследование, зависимость Южной Кореи от КНР в отношении пяти из шести видов сырья, необходимых для производства микросхем, в 2023 году фактически возросла.

Это ставит корпоративных лидеров Токио и Сеула в уязвимое положение. Toyota в частном порядке выразила опасения, что Китай перекроет ей доступ к важнейшим полезным ископаемым. Кроме того, у компании есть заводы на материке. Южнокорейские производители чипов памяти SK Hynix и Samsung Electronics, а также специалисты по аккумуляторам LG Chem и SK On, находятся в схожей ситуации.

Одной угрозы введения экспортного контроля может быть достаточно, чтобы эти страны дважды подумали, прежде чем вступать в технологическую войну против Китая. У Пекина достаточно оружия, чтобы дать отпор. И в 2025 году Пекин будет испытывать его на союзниках США.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Китай и США обменялись новыми ударами в «войне чипов». В понедельник Вашингтон выдал очередную порцию ограничений в отношении экспорта чипов в Китай. На следующий день Пекин запретил поставлять в США галлий, германий, сурьму и другие ключевые высокотехнологичные материалы, которые могут быть использованы в военных целях.

Это обостряет торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии инаугурации победившего на ноябрьских президентских выборах в США Дональда Трампа. Будущий президент угрожает резко повысить пошлины на весь импорт из Китая и других стран.

Ставки растут

Запрет Китая на поставки сырья «представляет собой значительную эскалацию напряженности в цепочках поставок, где доступ к сырьевым ресурсам на Западе и так затруднен», сказал Reuters соучредитель Project Blue Джек Беддер.

По данным консалтинговой компании, в этом году на долю Китая пришлось 59,2% производства рафинированного германия и 98,8% производства рафинированного галлия. В прошлом году на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии и очках ночного видения, а также в аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании.

В июле 2023 года Пекин заявил, что потребует от экспортеров подавать заявки на получение лицензий для отправки в США стратегически важных материалов, таких как галлий и германий. В августе Министерство торговли Китая заявило, что ограничит экспорт сурьмы и введет более жесткий контроль за экспортом графита.

По данным китайской таможни, в первые десять месяцев этого года не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия в США, хотя годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок этих минералов соответственно. Общий объем поставок сурьмяной продукции в Китай в октябре сократился на 97% по сравнению с сентябрем.

Ограничения, объявленные Пекином во вторник, также включают экспорт сверхтвердых материалов, таких как алмазы, которые не поддаются сжатию и обладают высокой плотностью. Они используются во многих областях промышленности, включая производство режущих инструментов, дисковых тормозов и защитных покрытий. Лицензионные требования, о которых Китай объявил в августе, также распространяются на технологии плавки и разделения, оборудование и другие элементы, связанные с такими сверхтвердыми материалами.

Китай — крупнейший мировой источник галлия и германия, необходимых в производстве компьютерных чипов для мобильных телефонов, автомобилей и других товаров, а также солнечных панелей и военной техники.

Обмен «любезностями»

Правительства обеих стран заявляют, что их меры экспортного контроля необходимы для обеспечения национальной безопасности, и обвиняют друг друга в некорректном поведении, нарушающем законы рыночной экономики, принцип честной конкуренции и глобальные цепочки поставок.

Стоит отметить, что в США есть залежи попавших под запрет полезных ископаемых, но они не добываются, хотя сейчас в рамках некоторых проектов изучаются способы использования этих ресурсов.

Цена на сурьму в этом году выросла более чем вдвое и превысила 25 тысяч долларов за тонну. Цены на галлий, германий и графит также в основном выросли.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности между тем заявила, что чипы из США «больше не являются безопасными и надежными», и смежным отраслям промышленности Китая придется проявлять осторожность при их покупке, а еще лучше — приобретать полупроводники на местном рынке.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Правительство США изучает возможность дополнительных ограничений в поставках полупроводников и оборудования для их производства в Китай, однако новые правила могут оказаться менее строгими, чем предыдущие предложения. Очередной пакет мер в «войне чипов» может быть обнародован уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg. До тех пор никакие решения нельзя считать окончательными, поскольку сроки и структура правил менялись несколько раз.

Новые меры будут приняты после многомесячных обсуждений как внутри США, так и за пределами страны — с ее союзниками в Японии и Нидерландах. Процессу сопутствовало активное лоббирование со стороны американских производителей чипового оборудования, которые предупреждают, что более жесткие меры нанесут катастрофический ущерб их бизнесу.

По словам собеседников агентства, последнее предложение имеет ключевые отличия от предыдущих проектов. В частности, ранее США рассматривали возможность введения санкций против шести поставщиков Huawei, телекоммуникационного гиганта, находящегося в центре технологической индустрии Китая. Теперь они планируют добавить в «черный список» лишь некоторых из них. В числе тех, кто избежит этой печальной участи, крупный китайский производитель чипов памяти с искусственным интеллектом ChangXin Memory Technologies.

Этот сценарий выглядит «лучше, чем худший вариант, о котором беспокоился рынок», отметил главный технологический аналитик Huatai Securities Лепин Хуан. Акции ключевых мировых компаний по производству полупроводникового оборудования подскочили после выхода новости.

Крупнейший поставщик оборудования для производства чипов голландская компания ASML две недели назад заявила, что ожидает снижения продаж своих инструментов в Китай в 2025 году до 20% от общего объема с почти 50% за предыдущие шесть кварталов.

Другими ведущими поставщиками компьютерного оборудования являются американские компании Applied Materials, KLA, Lam Research, а также Tokyo Electron. Смена тактики в «войне чипов» — это частично победа первых трех из названных фирм. Они выступали против односторонних ограничений США в отношении ключевых китайских компаний, опасаясь, что это поставит их в невыгодное положение по сравнению с Tokyo Electron и ASML.

Япония и Нидерланды ввели с 2022 года некоторые ограничения в отношении Китая, чтобы частично соответствовать мерам США, но обе страны сопротивляются давлению Вашингтона, который требует еще более жесткого контроля.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В борьбе с США за мировое технологическое превосходство Китай одерживает верх в одной важной области — в сфере редкоземельных металлов.

Этот термин относится к группе из 17 элементов, необходимых для производства высокотехнологичных продуктов, начиная от полупроводников и заканчивая промышленными магнитами и некоторыми солнечными панелями. Это важнейшее сырьё стало орудием Пекина в торговой войне с Соединёнными Штатами.

В декабре 2023 года Китай запретил экспорт ряда технологий по переработке редкоземельных элементов. А в прошлом месяце он ещё больше усилил контроль над сектором. Ссылаясь на защиту ресурсов и национальную безопасность, Пекин обязал экспортёров отслеживать, как редкоземельные минералы используются в цепочках поставок. Есть опасения, что требования будут ужесточаться и впредь.

Что делает редкоземельные элементы такими ценными? Как они влияют на технологическую войну между США и Китаем? Попробуем разобраться.

«Царь горы»

Китай долгое время доминировал на рынке редкоземельных элементов благодаря низким затратам на рабочую силу и слабым экологическим стандартам. В стране добывается 60% мировых запасов редкоземельных минералов, и на её долю приходится 90% мирового объёма переработки.

Дэн Сяопин — китайский лидер, возглавивший экономические реформы в стране в 1978 году. Он признал стратегическую важность этого сырья ещё в 1992 году.

«На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае — редкоземельные металлы», — говорил он.

Согласно введённым в прошлом месяце новым правилам, ресурсы редкоземельных элементов в Китае теперь принадлежат государству. Госкомпании выкупают два канадских завода по переработке редкоземельных элементов в КНР.

Пекин не в первый раз ограничивает поставки редкоземельных металлов. В 2010 году он ввёл строгие квоты на них, ссылаясь на экологические соображения и необходимость сохранения ресурсов. Этот шаг резко повысил цены и побудил США, ЕС и Японию пожаловаться на Китай в ВТО за недобросовестную торговую практику. Китай проиграл дело и отменил экспортные квоты в 2015 году.

За пять лет их действия различные страны пытались диверсифицировать цепочки поставок редкоземельных элементов, но успех был ограниченным из-за высокой стоимости инвестиций и экологических проблем. Сейчас, в условиях растущей напряжённости, прикладываются новые усилия по увеличению мирового производства. В 2022 году Министерство обороны США выделило компании MP Materials 45 миллионов долларов на переработку оксидов редкоземельных элементов, а в 2023 году компания Lynas USA выделила более 288 миллионов долларов на создание промышленных мощностей по их производству.

Защитная реакция

Меры по контролю над важнейшими полезными ископаемыми и редкоземельными элементами — часть набора инструментов, разработанного Пекином за последние четыре года. Об этом заявил на брифинге для прессы управляющий директор китайской практики Eurasia Group Рик Уотерс.

Это следствие первой торговой войны, развязанной Трампом в 2018 году, когда США и Китай обменялись пошлинами. Однако у Китая меньше рычагов влияния в тарифной борьбе, поскольку страна экспортирует в США больше, чем импортирует. Поэтому он разработал другую нормативную базу, на этот раз касающуюся редкоземельных элементов, которую может использовать в торговом споре.

«Они экспериментируют с использованием этого инструмента. Думаю, в Китае в некотором смысле могли бы пойти дальше, если сочтут это необходимым», — сказал Уотерс.

Любое дальнейшее сокращение поставок редкоземельных элементов, которые относятся к категории важнейших полезных ископаемых, может сделать США уязвимыми к потрясениям в этой сфере и подорвать экономическую и национальную безопасность. Об этом заявил Белый дом в сентябре.

Запад под угрозой

Контроль Китая над редкоземельными элементами может стать серьёзным фактором в торговой войне между Вашингтоном и Пекином, в центре которой окажутся чипы. Микросхемы используются повсюду — от компьютеров до мобильных телефонов, автомобилей и оборонного оборудования. Тайвань доминирует на рынке, производя более 60% чипов в мире и более 90% самых современных из них.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company отвечает за большую часть выпускаемой продукции и является ключевым поставщиком для гиганта чипов искусственного интеллекта — Nvidia, который находится в гуще технологического соперничества.

США уже предприняли шаги по блокированию экспорта современных микросхем и оборудования для их производства в Китай. Если торговые разногласия обострятся, например, в виде повышения тарифов, Китай может использовать свои редкоземельные металлы. Об этом пишет издание Oxford Economics в опубликованном в июле отчёте.

«Доминирование Китая в цепочке поставок аккумуляторов даёт политикам рычаги для сдерживания поставок западным производителям специфичных для отрасли ресурсов, что может привести к инфляции и разрушительным для экономики последствиям», — пишет ведущий экономист по Большому Китаю в Oxford Economics Луиза Лоо.

Как и при ограничениях на экспорт редкоземельных элементов в Китае в 2010 году, цены на них, скорее всего, резко возрастут в случае сокращения поставок. Это отразится и на стоимости конечной продукции.

Холодная война в сфере технологий

Попытки США и Китая перехитрить друг друга в гонке технологий заставляют некоторых аналитиков проводить параллели с холодной войной. Идея о том, что США должны превзойти Китай и помешать стране разрабатывать передовые чипы, превращает ситуацию в «более масштабную историю конкуренции», как сказала Business Insider старший научный сотрудник по изучению Китая в Совете по международным отношениям Цзунъюань Зои Лю. По её словам, это похоже на холодную войну между США и СССР, хотя и не полностью идентично ей.

Как сообщало в прошлом месяце агентство Bloomberg, США рассматривают возможность ограничения экспортных лицензий как для чипов Nvidia, так и для AMD в рамках разворачивающейся торговой войны, которая уже затронула несколько чувствительных отраслей, включая электромобили, аккумуляторы и некоторые солнечные панели. Во время холодной войны США ввели аналогичные торговые ограничения, эмбарго и экономические санкции в отношении Советского Союза, Северной Кореи, Китая и Северного Вьетнама.

«Думаю, что в основе проблемы лежит беспокойство по поводу того, как Китай будет использовать чипы искусственного интеллекта для военных целей и наблюдения. Это другой тип холодной войны», — сказал BI Крис Тан, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и эксперт по управлению глобальными цепочками поставок и влиянию политики регулирования.

В орбиту отношений США и Китая втягиваются их союзники. Напряжённость между мировыми державами может перерасти из новой холодной войны в горячую, опасается директор-основатель Института глобальных цепочек поставок Рэндалла Р. Кендрика при Университете Маршалла в США Ник Вьяс.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.