В борьбе с США за мировое технологическое превосходство Китай одерживает верх в одной важной области — в сфере редкоземельных металлов.

Этот термин относится к группе из 17 элементов, необходимых для производства высокотехнологичных продуктов, начиная от полупроводников и заканчивая промышленными магнитами и некоторыми солнечными панелями. Это важнейшее сырьё стало орудием Пекина в торговой войне с Соединёнными Штатами.

В декабре 2023 года Китай запретил экспорт ряда технологий по переработке редкоземельных элементов. А в прошлом месяце он ещё больше усилил контроль над сектором. Ссылаясь на защиту ресурсов и национальную безопасность, Пекин обязал экспортёров отслеживать, как редкоземельные минералы используются в цепочках поставок. Есть опасения, что требования будут ужесточаться и впредь.

Что делает редкоземельные элементы такими ценными? Как они влияют на технологическую войну между США и Китаем? Попробуем разобраться.

«Царь горы»

Китай долгое время доминировал на рынке редкоземельных элементов благодаря низким затратам на рабочую силу и слабым экологическим стандартам. В стране добывается 60% мировых запасов редкоземельных минералов, и на её долю приходится 90% мирового объёма переработки.

Дэн Сяопин — китайский лидер, возглавивший экономические реформы в стране в 1978 году. Он признал стратегическую важность этого сырья ещё в 1992 году.

«На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае — редкоземельные металлы», — говорил он.

Согласно введённым в прошлом месяце новым правилам, ресурсы редкоземельных элементов в Китае теперь принадлежат государству. Госкомпании выкупают два канадских завода по переработке редкоземельных элементов в КНР.

Пекин не в первый раз ограничивает поставки редкоземельных металлов. В 2010 году он ввёл строгие квоты на них, ссылаясь на экологические соображения и необходимость сохранения ресурсов. Этот шаг резко повысил цены и побудил США, ЕС и Японию пожаловаться на Китай в ВТО за недобросовестную торговую практику. Китай проиграл дело и отменил экспортные квоты в 2015 году.

За пять лет их действия различные страны пытались диверсифицировать цепочки поставок редкоземельных элементов, но успех был ограниченным из-за высокой стоимости инвестиций и экологических проблем. Сейчас, в условиях растущей напряжённости, прикладываются новые усилия по увеличению мирового производства. В 2022 году Министерство обороны США выделило компании MP Materials 45 миллионов долларов на переработку оксидов редкоземельных элементов, а в 2023 году компания Lynas USA выделила более 288 миллионов долларов на создание промышленных мощностей по их производству.

Защитная реакция

Меры по контролю над важнейшими полезными ископаемыми и редкоземельными элементами — часть набора инструментов, разработанного Пекином за последние четыре года. Об этом заявил на брифинге для прессы управляющий директор китайской практики Eurasia Group Рик Уотерс.

Это следствие первой торговой войны, развязанной Трампом в 2018 году, когда США и Китай обменялись пошлинами. Однако у Китая меньше рычагов влияния в тарифной борьбе, поскольку страна экспортирует в США больше, чем импортирует. Поэтому он разработал другую нормативную базу, на этот раз касающуюся редкоземельных элементов, которую может использовать в торговом споре.

«Они экспериментируют с использованием этого инструмента. Думаю, в Китае в некотором смысле могли бы пойти дальше, если сочтут это необходимым», — сказал Уотерс.

Любое дальнейшее сокращение поставок редкоземельных элементов, которые относятся к категории важнейших полезных ископаемых, может сделать США уязвимыми к потрясениям в этой сфере и подорвать экономическую и национальную безопасность. Об этом заявил Белый дом в сентябре.

Запад под угрозой

Контроль Китая над редкоземельными элементами может стать серьёзным фактором в торговой войне между Вашингтоном и Пекином, в центре которой окажутся чипы. Микросхемы используются повсюду — от компьютеров до мобильных телефонов, автомобилей и оборонного оборудования. Тайвань доминирует на рынке, производя более 60% чипов в мире и более 90% самых современных из них.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company отвечает за большую часть выпускаемой продукции и является ключевым поставщиком для гиганта чипов искусственного интеллекта — Nvidia, который находится в гуще технологического соперничества.

США уже предприняли шаги по блокированию экспорта современных микросхем и оборудования для их производства в Китай. Если торговые разногласия обострятся, например, в виде повышения тарифов, Китай может использовать свои редкоземельные металлы. Об этом пишет издание Oxford Economics в опубликованном в июле отчёте.

«Доминирование Китая в цепочке поставок аккумуляторов даёт политикам рычаги для сдерживания поставок западным производителям специфичных для отрасли ресурсов, что может привести к инфляции и разрушительным для экономики последствиям», — пишет ведущий экономист по Большому Китаю в Oxford Economics Луиза Лоо.

Как и при ограничениях на экспорт редкоземельных элементов в Китае в 2010 году, цены на них, скорее всего, резко возрастут в случае сокращения поставок. Это отразится и на стоимости конечной продукции.

Холодная война в сфере технологий

Попытки США и Китая перехитрить друг друга в гонке технологий заставляют некоторых аналитиков проводить параллели с холодной войной. Идея о том, что США должны превзойти Китай и помешать стране разрабатывать передовые чипы, превращает ситуацию в «более масштабную историю конкуренции», как сказала Business Insider старший научный сотрудник по изучению Китая в Совете по международным отношениям Цзунъюань Зои Лю. По её словам, это похоже на холодную войну между США и СССР, хотя и не полностью идентично ей.

Как сообщало в прошлом месяце агентство Bloomberg, США рассматривают возможность ограничения экспортных лицензий как для чипов Nvidia, так и для AMD в рамках разворачивающейся торговой войны, которая уже затронула несколько чувствительных отраслей, включая электромобили, аккумуляторы и некоторые солнечные панели. Во время холодной войны США ввели аналогичные торговые ограничения, эмбарго и экономические санкции в отношении Советского Союза, Северной Кореи, Китая и Северного Вьетнама.

«Думаю, что в основе проблемы лежит беспокойство по поводу того, как Китай будет использовать чипы искусственного интеллекта для военных целей и наблюдения. Это другой тип холодной войны», — сказал BI Крис Тан, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и эксперт по управлению глобальными цепочками поставок и влиянию политики регулирования.

В орбиту отношений США и Китая втягиваются их союзники. Напряжённость между мировыми державами может перерасти из новой холодной войны в горячую, опасается директор-основатель Института глобальных цепочек поставок Рэндалла Р. Кендрика при Университете Маршалла в США Ник Вьяс.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.