Торговые ограничения Китая на стратегические полезные ископаемые начинают больно бить по западным компаниям. Немецкий производитель химикатов и потребительских товаров Henkel объявил форс-мажор и приостановил поставки четырёх типов клеев и смазочных материалов, широко используемых автопроизводителями, сославшись на недостаток сурьмы. Компания использует серебристый металл для производства продукции под брендами Bonderite и Teroson.

«Поставщики уведомили нас, что импорт этого сырья отложен до тех пор, пока правительство Китая не примет заявки на получение лицензии», — говорится в письме клиентам, подписанном двумя руководителями высшего звена.

В Henkel добавили, что не могут предсказать, как долго продлится задержка.

Письмо от Henkel и беседы Reuters с более чем двумя десятками трейдеров, бизнесменов и отраслевых экспертов в Северной Америке, Европе и Китае подчеркивают серьёзные сбои, вызванные торговыми ограничениями Пекина. Стало очевидно, как трудно западным игрокам заменить Китай в этих цепочках поставок. В той же Henkel агентству сообщили, что работают над поиском альтернативных источников.

Сурьма является редкой по своей природе. Но она необходима для производства военной техники: боеприпасов, инфракрасных ракет, ядерного оружия и очков ночного видения. Цена на неё выросла в этом году почти на 230% и составила около 39 тысяч долларов за метрическую тонну на оживлённом спотовом рынке Роттердама. Такие сведения передаёт аналитическое агентство Argus. Китай является крупнейшим в мире производителем сурьмы и доминирует в производстве многих стратегических материалов.

В прошлом году Пекин ограничил экспорт галлия и германия, используемых в полупроводниках, солнечных панелях и оружии, и некоторых видов графита — ключевого компонента электромобилей.

При этом в ответ на новые санкции США в отношении китайской индустрии микросхем Пекин на этой неделе ещё больше усилил давление, введя прямой запрет на экспорт галлия, германия и сурьмы в США, где Henkel производит бондерит в Мичигане.

В поисках альтернативы

Ограничения Пекина заставляют западных игроков срочно сокращать зависимость от полезных ископаемых из Китая. Например, компания Perpetua Resources разрабатывает сурьмяную шахту в Айдахо при финансовой поддержке правительства США. Но на разработку новых месторождений могут уйти годы, поэтому компаниям вроде Henkel приходится искать альтернативу, которая зачастую обходится дороже.

Тем временем некоторые западные добывающие компании и переработчики начали наращивать мощности.

United States Surmony, единственный североамериканский производитель сурьмы, планирует увеличить производство на металлургическом заводе в Монтане на фоне роста мировых цен на сурьму. Ограничения Китая «значительно увеличили спрос на нашу готовую продукцию», сообщил председатель правления компании Гэри Эванс.

У канадской компании Northern Graphite, позиционирующейся как единственный в Северной Америке производитель натурального чешуйчатого графита, заказы выросли на 50% после того, как в октябре 2023 года Китай объявил о введении графитовых ограничений. Об этом сообщил агентству Reuters генеральный директор предприятия Хьюз Жакмен.

«Когда в декабре прошлого года вступил в силу экспортный контроль, спрос резко возрос. Мы начали наращивать производственные мощности», — сказал топ-менеджер, чья фирма разрабатывает проекты в Намибии и Онтарио.

На долю Китая приходится более 70% поставок природного добытого графита и его синтетической разновидности.

Канадская горнодобывающая компания Teck Resources, производящая германий в качестве побочного продукта на цинковом руднике Red Dog на Аляске, является единственным поставщиком этого металла в Северную Америку. Она тоже изучает возможность увеличения производства.

Важность диверсификации

Сокращение экспорта из Китая привело к резкому росту цен на многие стратегические полезные ископаемые. По данным компании Neo Performance Materials из Торонто, в первой половине 2024 года продаваемый за пределами Китая галлий был на 30–40% дороже, чем в КНР.

По словам трейдеров и аналитиков, в Китае ограничения вынудили некоторых слабых игроков уйти с рынка. Два китайских торговца германием сообщили Reuters, что отказались от экспорта, поскольку не смогли получить лицензии, либо из-за нежелания зарубежных клиентов предоставлять конкретную информацию о конечных потребителях, либо из-за того, что они из США.

Согласно данным китайской таможни, даже до того, как Пекин ввёл новые ограничения в отношении США, за первые десять месяцев этого года туда не было отправлено ни одного грамма китайского германия или галлия. За тот же период 2023 года США занимали четвёртое и пятое места по величине в экспорте этих полезных ископаемых из Китая.

Для конечных потребителей введённые Китаем ограничения подчёркивают важность диверсификации поставок.

«Когда вы снижаете риски, нужно делать это с помощью разных рычагов. Если вы являетесь предлагающей единое решение компанией, которая знает, что все ваши поставщики аккумуляторов — китайцы или корейцы, то вы подвергаетесь риску», — предупреждает директор по закупкам автопроизводителя Stellantis Максим Пика.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.